Mehr Mandate, weniger Administration — digitale Systeme für Dienstleister und Berater in der Schweiz
Die digitalen Schwachstellen im Beratungsgeschäft
Unstrukturiertes Lead-Management kostet täglich Mandate
Anfragen kommen über verschiedene Kanäle herein und werden nicht strukturiert erfasst: eine E-Mail hier, ein LinkedIn-Kontakt dort, eine Visitenkarte vom letzten Event. Follow-ups nach Erstgesprächen werden vergessen oder zu spät gemacht — genau der Moment, in dem sich ein Interessent für den ersten Anbieter entscheidet, der sich nochmals meldet.
Manuelle Terminkoordination als versteckter Zeitfresser
Drei E-Mails, um einen einzigen Termin zu vereinbaren — summiert auf eine Woche mit mehreren Beratungsgesprächen wird das zu Stunden verlorener Arbeitszeit. Für Treuhandbüros, IT-Berater und Coaches mit hohem Terminvolumen ist das eine messbare operative Belastung, die sich einfach eliminieren lässt.
Fehlende digitale Sichtbarkeit trotz starker Expertise
Viele hochqualifizierte Berater sind online kaum sichtbar — weil keine Zeit für SEO, Content oder Social-Media bleibt. Das kostet Neukunden, die im Internet nach genau dieser Expertise suchen. Helda Solutions baut die digitale Sichtbarkeit für Dienstleister so auf, dass sie mit minimalem laufendem Aufwand entsteht und wächst.
Lead-Management: Vom Erstkontakt zum gewonnenen Mandat
Alle Kanäle zentral erfassen — kein Lead mehr verlieren
Helda Solutions richtet auf HighLevel ein zentrales Lead-Management-System ein, das Website-Formulare, E-Mail-Eingänge und andere Kontaktkanäle in einem einzigen Überblick zusammenführt. Jede Anfrage — egal über welchen Kanal — wird automatisch erfasst, kategorisiert und dem richtigen nächsten Schritt zugewiesen.
Strukturierter Funnel statt verpasste Chancen
Automatische Qualifizierungslogik hilft Ihrem Team zu priorisieren: Wer ist ein heisser Interessent? Wer braucht noch gezielte Informationen? Follow-up-Sequenzen stellen sicher, dass kein Interessent ohne Reaktion bleibt — auch wenn Sie gerade in Kundengesprächen sind. Das Ergebnis: kürzere Reaktionszeiten, professionellere Ersteindrücke, weniger verlorene Mandate.
Mandatspipeline in Echtzeit überblicken
Eine klare Pipeline-Übersicht zeigt jederzeit, wo sich welcher Interessent im Kaufprozess befindet — von der ersten Anfrage über das Erstgespräch, das Angebot bis zum gewonnenen Mandat. So wissen Sie immer, wo Handlungsbedarf besteht und worauf Sie sich heute konzentrieren sollten.
CRM und Terminautomation für professionelle Abläufe
CRM-System, das zu Ihrer Arbeitsweise passt
Viele Dienstleister arbeiten noch mit Excel-Tabellen, E-Mail-Ordnern oder losen Notizen als Kundendatenbasis. Helda Solutions richtet ein CRM auf HighLevel ein, das zu Ihrer Arbeitsweise passt: übersichtlich, ohne übermässigen Einarbeitungsaufwand und mit klarer Logik für die Phasen Ihrer Kundenbeziehungen — von der ersten Anfrage bis zur langjährigen Mandatsbeziehung.
Kundendaten zentralisieren — Termine automatisieren
Terminautomation ergänzt das CRM: Interessenten und Kunden können über einen persönlichen Buchungslink selbst einen Termin wählen, der direkt in Ihren Kalender eingetragen wird. Automatische Bestätigungen und Erinnerungen reduzieren No-Shows. Jeder gebuchte Termin wird automatisch dem richtigen Kontakt und der richtigen Phase im Kundenprozess zugeordnet.
Keine Doppelerfassung — kein Datenverlust
Die Verbindung von CRM und Terminautomation stellt sicher, dass jede Interaktion mit einem Interessenten oder Kunden automatisch dokumentiert wird. Keine manuelle Nacharbeit, keine doppelte Datenpflege, kein Datenverlust durch vergessene Notizen. Ihr Team weiss immer, wo es mit einem Kunden steht.
Digitaler Vertrieb — auch ohne Vollzeit-Marketing-Team
Sichtbarkeit aufbauen — ohne täglichen Redaktionsaufwand
Gezielter SEO-Aufbau für die Themen, zu denen Ihre Wunschkunden suchen, kombiniert mit einer klaren Content-Strategie, die Ihre Expertise sichtbar macht — ohne täglichen Redaktionsaufwand. Helda Solutions entwickelt einen Content-Kalender, der mit dem umgesetzt werden kann, was Sie bereits haben: Ihre Erfahrung, Ihre Cases, Ihre Expertise.
LinkedIn und Social-Media effizient einsetzen
Social-Media-Präsenz auf LinkedIn wird mit Automatisierungstools effizient gestaltet, damit Ihre Online-Aktivität professionell wirkt, ohne Stunden zu beanspruchen. Für B2B-Dienstleister ist LinkedIn der wichtigste Kanal — und Helda Solutions hilft Ihnen, ihn mit vertretbarem Aufwand konsequent zu bespielen.
Ein digitales Vertriebssystem, das für Sie arbeitet
Das Ziel ist ein digitales Vertriebssystem, das im Hintergrund für Sie arbeitet, während Sie sich auf das konzentrieren, was Sie wirklich gut können: Ihre Kunden beraten. Helda Solutions baut dieses System gemeinsam mit Ihnen auf — in einem strukturierten Prozess, der mit der Marketing- & Vertriebsdiagnose beginnt.
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