Sales Funnel Design für Treuhänder & Berater, die Kundennähe mit digitalem System aufbauen wollen
Mehr Anfragen. Mehr Folgegespräche. Mehr Vertrauen.
Mehr Buchungen.
Mehr Bewertungen.
Mehr Stammkunden.
Mit automatisierten Systemen, die für dich arbeiten, während du Mandate betreust, Meetings führst oder Akten prüfst.
Dein Einstieg: Die digital gestützte Beratung
Strukturieren. Automatisieren. Beziehungen stärken.
Viele Berater geben 110 % für ihre Mandanten – aber neue Kontakte versickern, Follow-ups bleiben liegen und Empfehlungen werden nicht konsequent genutzt.
Mit der digital gestützten Beratung bekommst du ein Komplettsystem, das dir hilft:
Anfragen systematisch zu erfassen und nachzufassen
Kundenbeziehungen mit smartem CRM zu stärken
Folgetermine, Bewertungen und Empfehlungen automatisch zu fördern
Was ist alles dabei?
Einrichtung eines CRM-Systems für strukturierte Kundenkommunikation
Automatisierte Lead-Follow-ups (E-Mail & SMS)
Angebots- & Termin-Automationen
Reaktivierung bestehender Kontakte & Mandanten
Kundenfeedback-Funnel für interne Qualität & externe Sichtbarkeit
Monatlicher Optimierungsreport mit Handlungsimpulsen
Deine Investition:
Einmalige Setup-Gebühr: CHF 2'900.–
Persönliches Onboarding via Videocall
Einrichtung & Individualisierung des CRM
Automatisierte Kommunikationsstrecken (Lead-Follow-up, Angebotsnachfassen, Bewertungsanfrage)
Integration bestehender Kontaktdaten & DSG-konformes Setup
Erste Datenkampagne (z.B. "Reaktivierung ruhender Kontakte")
Monatlicher Serviceplan: CHF 445.– (monatlich)
Systemhosting & technische Wartung
Laufende Optimierung der Automationen
Quartalsreport mit Empfehlungen
E-Mail-Vorlagen & Strategieimpulse (Content Templates)
1x Supportcall pro Quartal inklusive
💡 Optional: Jahreszahlung mit 10 % Rabatt (CHF 4'800.–)
*Abrechnung erfolgt monatlich oder jährlich.
Digitalisiere deinen Familienbetrieb
Mit Helda Solutions haben wir ein strukturiertes System entwickelt, das inhabergeführten KMU, Dienstleistern, Fachgeschäften und Beratern hilft, mehr Kunden zu gewinnen, Prozesse zu automatisieren und digital so aufgestellt zu sein, wie es sich sonst nur Konzerne leisten können.
Das Resultat: Mehr Freiheit, spürbar weniger operative Last, höhere Umsätze und bessere Resultate für deine Kunden.
Egal ob du gerade zu wenig planbare Kundentermine hast, im Tagesgeschäft versinkst oder unsicher bist, wie du zu einer klaren Struktur in Marketing, Vertrieb und Nachverfolgung kommst. Wir zeigen dir, wie du digital sichtbar wirst, Vertrauen aufbaust und verlässlich Kunden über das Internet gewinnst.
Warum das für Berater funktioniert?
Neue Mandate entstehen meist durch Vertrauen – und das beginnt vor dem ersten Gespräch
Die besten Leads versanden oft, weil Nachfassen fehlt
Viele Kanzleien & Beratungen arbeiten noch ohne klare Systeme für Kommunikation & Kundenbindung
Wir helfen dir, das zu ändern – leise, effizient und passend zu deiner Beratungskultur.
Digitalisiere deinen Familienbetrieb
Mit Helda Solutions haben wir ein strukturiertes System entwickelt, das inhabergeführten KMU, Dienstleistern, Fachgeschäften und Beratern hilft, mehr Kunden zu gewinnen, Prozesse zu automatisieren und digital so aufgestellt zu sein, wie es sich sonst nur Konzerne leisten können.
Das Resultat: Mehr Freiheit, spürbar weniger operative Last, höhere Umsätze und bessere Resultate für deine Kunden.
Egal ob du gerade zu wenig planbare Kundentermine hast, im Tagesgeschäft versinkst oder unsicher bist, wie du zu einer klaren Struktur in Marketing, Vertrieb und Nachverfolgung kommst. Wir zeigen dir, wie du digital sichtbar wirst, Vertrauen aufbaust und verlässlich Kunden über das Internet gewinnst.
Für wen ist das geeignet?
Unsere digital gestützte Beratung ist speziell entwickelt für qualitätsorientierte, persönliche Dienstleister:
Treuhänder & Steuerberater
Unternehmensberater & Coaches
Rechtsberater mit Akquisefokus
KMU-Begleiter & Strategieberater
Finanzplaner & Vorsorgeberater
Immobilienberater mit Dienstleistungsanspruch
Ob solo-selbstständig oder mit kleinem Team – wenn du deinen Fokus auf Beratung legst, helfen wir dir, das Drumherum zu automatisieren.
💡 Auch für Partnernetzwerke oder Franchiseberater einsetzbar.
Digitalisiere deinen Familienbetrieb
Mit Helda Solutions haben wir ein strukturiertes System entwickelt, das inhabergeführten KMU, Dienstleistern, Fachgeschäften und Beratern hilft, mehr Kunden zu gewinnen, Prozesse zu automatisieren und digital so aufgestellt zu sein, wie es sich sonst nur Konzerne leisten können.
Das Resultat: Mehr Freiheit, spürbar weniger operative Last, höhere Umsätze und bessere Resultate für deine Kunden.
Egal ob du gerade zu wenig planbare Kundentermine hast, im Tagesgeschäft versinkst oder unsicher bist, wie du zu einer klaren Struktur in Marketing, Vertrieb und Nachverfolgung kommst. Wir zeigen dir, wie du digital sichtbar wirst, Vertrauen aufbaust und verlässlich Kunden über das Internet gewinnst.
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
1. Wie hilft Helda Solutions dabei, den Kundenservice zu automatisieren?
Helda Solutions unterstützt dich dabei, den Kundenservice zu automatisieren, indem wir KI-gestützte Chatbots und Self-Service-Lösungen implementieren. Diese Tools ermöglichen es potenziellen Kunden, schnell und effizient Antworten auf ihre Fragen zu erhalten, ohne direkten Kontakt mit einem Berater. Dadurch wird dein Team entlastet und kann sich auf komplexere Anfragen konzentrieren.
2. Welche Rolle spielt künstliche Intelligenz (KI) im Kundenservice?
Künstliche Intelligenz (KI) revolutioniert den Kundenservice, indem sie personalisierte Interaktionen ermöglicht und repetitive Aufgaben übernimmt. Unsere KI-Chatbots können beispielsweise Follow-up-E-Mails automatisiert versenden oder Cross-Selling-Möglichkeiten identifizieren, um bestehenden Kunden zusätzliche Produkte oder Dienstleistungen anzubieten.
3. Wie kann ich Cross-Selling effektiv in meine Beratung integrieren?
Durch die Analyse von Kundendaten und -verhalten identifiziert unser System Potenziale für Cross-Selling. Automatisierte Prozesse schlagen passende Produkte oder Dienstleistungen vor, die den Bedürfnissen deiner bestehenden Kunden entsprechen. Dies steigert nicht nur den Umsatz, sondern auch die Kundenzufriedenheit.
4. Was sind Follow-up-E-Mails und warum sind sie wichtig?
Follow-up-E-Mails sind automatisierte Nachrichten, die nach einem ersten Kontakt oder einer Beratung versendet werden, um das Interesse von potenziellen Kunden aufrechtzuerhalten. Sie sind ein effektives Mittel, um den Dialog fortzusetzen, offene Fragen zu klären und den Kunden zur Entscheidung zu führen.
5. Wie unterstützt Helda Solutions Berater im Bereich Legal Tech?
Im Bereich Legal Tech bietet Helda Solutions digitale Tools, die Prozesse in Kanzleien und Beratungsunternehmen effizienter gestalten. Dies umfasst unter anderem die Automatisierung von Mandantenkommunikation, Terminvereinbarungen und Dokumentenmanagement, wodurch Zeit gespart und Fehler minimiert werden.
6. Wie kann ich Self-Service-Angebote für meine Kunden einführen?
Mit unseren Self-Service-Lösungen können Kunden eigenständig Informationen abrufen, Termine buchen oder Dokumente einsehen. Dies verbessert die Kundenerfahrung und entlastet dein Team. Wir helfen dir, diese Funktionen nahtlos in deine bestehende Infrastruktur zu integrieren.
7. Welche Vorteile bietet die Nutzung von Social Media für Berater?
Social Media ist ein leistungsstarkes Werkzeug, um deine Reichweite zu erhöhen und mit potenziellen Kunden in Kontakt zu treten. Wir unterstützen dich dabei, eine effektive Social-Media-Strategie zu entwickeln, die deine Expertise hervorhebt und Vertrauen bei deiner Zielgruppe aufbaut.
Das sagen andere Berater:
"Ich hatte endlich ein System, das für mich nachfasst – und nicht umgekehrt. Ergebnis: Weniger Aufwand, mehr Anfragen.”
– KMU-Berater Zürich
"Ich wussten nicht, wie viele Chancen wir verpassen, bis die Follow-ups automatisch liefen.”
– Vorsorgeberatung Zürich
Nächster Schritt
Buche dir jetzt ein kostenloses Strategiegespräch.
Wir zeigen dir in 30 Minuten, wie deine Beratung systematischer & effizienter wird – ohne dass du unpersönlich wirkst.
Oder anrufen: +41 508 60 81