Für Treuhänder & Berater, die Kundennähe mit digitalem System aufbauen wollen
Mehr Anfragen. Mehr Folgegespräche. Mehr Vertrauen.
Mehr Buchungen.
Mehr Bewertungen.
Mehr Stammkunden.
Mit automatisierten Systemen, die für dich arbeiten, während du Mandate betreust, Meetings führst oder Akten prüfst.
Dein Einstieg: Die digital gestützte Beratung
Strukturieren. Automatisieren. Beziehungen stärken.
Viele Berater geben 110 % für ihre Mandanten – aber neue Kontakte versickern, Follow-ups bleiben liegen und Empfehlungen werden nicht konsequent genutzt.
Mit der digital gestützten Beratung bekommst du ein Komplettsystem, das dir hilft:
Anfragen systematisch zu erfassen und nachzufassen
Kundenbeziehungen mit smartem CRM zu stärken
Folgetermine, Bewertungen und Empfehlungen automatisch zu fördern
Was ist alles dabei?
Einrichtung eines CRM-Systems für strukturierte Kundenkommunikation
Automatisierte Lead-Follow-ups (E-Mail & SMS)
Angebots- & Termin-Automationen
Reaktivierung bestehender Kontakte & Mandanten
Kundenfeedback-Funnel für interne Qualität & externe Sichtbarkeit
Monatlicher Optimierungsreport mit Handlungsimpulsen
Deine Investition:
Einmalige Setup-Gebühr:
CHF 2'900.–
Persönliches Onboarding via Videocall
Einrichtung & Individualisierung des CRM
Automatisierte Kommunikationsstrecken (Lead-Follow-up, Angebotsnachfassen, Bewertungsanfrage)
Integration bestehender Kontaktdaten & DSG-konformes Setup
Erste Datenkampagne (z.B. "Reaktivierung ruhender Kontakte")
Monatlicher Serviceplan:
CHF 290.–
Systemhosting & technische Wartung
Laufende Optimierung der Automationen
Quartalsreport mit Empfehlungen
E-Mail-Vorlagen & Strategieimpulse (Content Templates)
1x Supportcall pro Quartal inklusive
💡 Optional: Jahreszahlung mit 10 % Rabatt (CHF 3'130.–)
*Abrechnung erfolgt monatlich oder jährlich.
Digitalisiere deinen Familienbetrieb
Mit Helda Solutions haben wir ein strukturiertes System entwickelt, das inhabergeführten KMU, Dienstleistern, Fachgeschäften und Beratern hilft, mehr Kunden zu gewinnen, Prozesse zu automatisieren und digital so aufgestellt zu sein, wie es sich sonst nur Konzerne leisten können.
Das Resultat: Mehr Freiheit, spürbar weniger operative Last, höhere Umsätze und bessere Resultate für deine Kunden.
Egal ob du gerade zu wenig planbare Kundentermine hast, im Tagesgeschäft versinkst oder unsicher bist, wie du zu einer klaren Struktur in Marketing, Vertrieb und Nachverfolgung kommst. Wir zeigen dir, wie du digital sichtbar wirst, Vertrauen aufbaust und verlässlich Kunden über das Internet gewinnst.
Warum das für Berater funktioniert?
Neue Mandate entstehen meist durch Vertrauen – und das beginnt vor dem ersten Gespräch
Die besten Leads versanden oft, weil Nachfassen fehlt
Viele Kanzleien & Beratungen arbeiten noch ohne klare Systeme für Kommunikation & Kundenbindung
Wir helfen dir, das zu ändern – leise, effizient und passend zu deiner Beratungskultur.
Digitalisiere deinen Familienbetrieb
Mit Helda Solutions haben wir ein strukturiertes System entwickelt, das inhabergeführten KMU, Dienstleistern, Fachgeschäften und Beratern hilft, mehr Kunden zu gewinnen, Prozesse zu automatisieren und digital so aufgestellt zu sein, wie es sich sonst nur Konzerne leisten können.
Das Resultat: Mehr Freiheit, spürbar weniger operative Last, höhere Umsätze und bessere Resultate für deine Kunden.
Egal ob du gerade zu wenig planbare Kundentermine hast, im Tagesgeschäft versinkst oder unsicher bist, wie du zu einer klaren Struktur in Marketing, Vertrieb und Nachverfolgung kommst. Wir zeigen dir, wie du digital sichtbar wirst, Vertrauen aufbaust und verlässlich Kunden über das Internet gewinnst.
Für wen ist das geeignet?
Unsere digital gestützte Beratung ist speziell entwickelt für qualitätsorientierte, persönliche Dienstleister:
Treuhänder & Steuerberater
Unternehmensberater & Coaches
Rechtsberater mit Akquisefokus
KMU-Begleiter & Strategieberater
Finanzplaner & Vorsorgeberater
Immobilienberater mit Dienstleistungsanspruch
Ob solo-selbstständig oder mit kleinem Team – wenn du deinen Fokus auf Beratung legst, helfen wir dir, das Drumherum zu automatisieren.
💡 Auch für Partnernetzwerke oder Franchiseberater einsetzbar.
Digitalisiere deinen Familienbetrieb
Mit Helda Solutions haben wir ein strukturiertes System entwickelt, das inhabergeführten KMU, Dienstleistern, Fachgeschäften und Beratern hilft, mehr Kunden zu gewinnen, Prozesse zu automatisieren und digital so aufgestellt zu sein, wie es sich sonst nur Konzerne leisten können.
Das Resultat: Mehr Freiheit, spürbar weniger operative Last, höhere Umsätze und bessere Resultate für deine Kunden.
Egal ob du gerade zu wenig planbare Kundentermine hast, im Tagesgeschäft versinkst oder unsicher bist, wie du zu einer klaren Struktur in Marketing, Vertrieb und Nachverfolgung kommst. Wir zeigen dir, wie du digital sichtbar wirst, Vertrauen aufbaust und verlässlich Kunden über das Internet gewinnst.
Das sagen andere Berater:
"Ich hatte endlich ein System, das für mich nachfasst – und nicht umgekehrt. Ergebnis: Weniger Aufwand, mehr Anfragen.”
– KMU-Berater Zürich
"Ich wussten nicht, wie viele Chancen wir verpassen, bis die Follow-ups automatisch liefen.”
– Vorsorgeberatung Zürich
Nächster Schritt
Buche dir jetzt ein kostenloses Strategiegespräch.
Wir zeigen dir in 30 Minuten, wie deine Beratung systematischer & effizienter wird – ohne dass du unpersönlich wirkst.
Oder anrufen: +41 508 60 81